Китайський автопром витісняє німецьких виробників машин

Німецька автомобільна промисловість перебуває в складних умовах, борючись з підвищеними витратами, падінням попиту та загостренням конкуренції. Особливо гостро ця проблема відчувається на китайському ринку, де занепокоєння щодо скорочення замовлень і зниження купівельної спроможності кидає тінь на німецьку економіку.

Структурні проблеми в німецькому автомобільному секторі посилюють напругу. Перехід на електромобілі (EV) та автономне водіння вимагає тривалих і значних інвестицій. Проте ресурси, необхідні для цього, все ще мають надходити від продажів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), які поступово втрачають політичну прихильність.

Перша половина року принесла багатообіцяючі результати. Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW повідомили про високі прибутки та зростання продажів. Тим не менш, перспективи на весь рік є невтішними для багатьох зацікавлених сторін. Інфляція та зростання кредитних ставок стримують подальше розширення, тоді як попит на нові автомобілі зменшується.

Хільдегард Мюллер, голова Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), застерігає від інтерпретації зростання виробництва як показника розслаблення, уточнюючи, що продажі залишаються майже на 20% нижче докризового рівня з 2019 року.

Спад особливо помітний у замовленнях на повністю електричні автомобілі, які різко впали. Попит у Німеччині скоротився до 60 відсотків від минулорічних показників.

Китай, де знаходиться найбільший і найважливіший автомобільний ринок у світі, не лише стрімко зростає кількість реєстрацій нових електромобілів, але й виробничі потужності. Кожен другий електромобіль у світі зараз їздить китайськими дорогами. Внутрішнє виробництво в країні також стрімко розвивається. Основним конкурентом у цій галузі є американський автовиробник Tesla. Тим не менш, заможні китайські водії віддають перевагу місцевим брендам. Компанія BYD, лідер на цьому ринку, зуміла випередити Tesla на 29 відсотків у продажах електромобілів за перше півріччя.

Ральф Брандштеттер, голова Volkswagen China, визнає цей переворот, описуючи його як “драматичну зміну”. Протягом десятиліть Volkswagen займав домінуючу позицію на китайському автомобільному ринку. Однак у першому кварталі поточного року німецького гіганта обігнала компанія BYD, яка продала в Китаї у 20 разів більше електромобілів.

У відповідь на цей зсув Volkswagen розпочинає співпрацю з китайським автовиробником Xpeng, зосереджуючись на електричній мобільності, програмному забезпеченні та автономному водінні. Інвестиції в цей стартап оцінюються в 700 мільйонів доларів США, а до 2026 року планується представити на місцевому ринку дві моделі під брендом Volkswagen.

Німецькі марки – статусні символи

Окрім Volkswagen, інші знакові німецькі автовиробники, такі як Mercedes, BMW і Porsche, також стикаються з проблемами в Китаї. Beryls, спеціалізована автомобільна консалтингова фірма, у своєму нещодавньому дослідженні стверджує, що в китайському сегменті преміум-автомобілів відбувається “зміна лідера”. Китайські виробники швидко затьмарюють своїх німецьких колег в умовах жорсткої конкуренції.

Електронні “козирі” китайських машин

Автомобілі китайського виробництва отримують перевагу в плані допоміжної та розважальної електроніки, що є відображенням перевантаженості великих китайських міст. Хоча традиційні параметри преміум-класу, такі як комфорт і якість, залишаються життєво важливими, дослідження показує, що китайські автомобілі або не поступаються, або навіть дещо перевершують класичних виробників у цих аспектах. Китайські споживачі все більше уваги приділяють технологічним інноваціям при купівлі автомобіля, ставлячи їх вище традиційних якостей. Цей зсув кидає виклик привабливості німецьких автомобілів преміум-класу, які історично були бажаними символами статусу.

У Китаї левова частка – 80% – парку електромобілів – вітчизняного виробництва. Прикметно, що в першій десятці лідерів ринку електромобілів є лише один іноземний претендент – Tesla. Німецькі бренди помітно відсутні в цьому ексклюзивному колі. Прогнози консалтингової компанії AlixPartners вказують на те, що до 2023 року вітчизняні бренди займатимуть 51% ринку, що є значним зрушенням у порівнянні з попередніми десятиліттями. У перспективі до 2030 року AlixPartners очікує, що цей показник зросте до 65%.

Китай – чемпіон світу з експорту автомобілів

На європейському фронті AlixPartners прогнозує стійке зростання продажів нових автомобілів, що перевищить 15% у довгостроковій перспективі. Однак виклики та конкуренція в Китаї підкреслюють необхідність швидкої та інноваційної адаптації німецьких автовиробників, щоб утримати свої позиції в глобальному автомобільному ландшафті, що змінюється.